O setor de Fintech se consolidou e decolou nos últimos anos devido à sua alavancagem em empréstimos comerciais e microempresas. Em junho de 2020, a dívida total das empresas Fintech no sistema financeiro foi de S / 49.5 milhões, um avanço de 39% em relação à dívida anterior ao início da pandemia, segundo o primeiro Panorama do Ecossistema Fintech 2020, estudo realizado pela Equifax e pelo Centro de Empreendedorismo e Inovação da Universidade do Pacífico (Emprende ACIMA).
“Em sua investigação permanente do mundo Fintech, a Equifax percebeu que estas têm um bom desempenho para se financiar: 40% demoram menos de um ano para obter um empréstimo no sistema financeiro, desde o início das atividades. Toda a dívida é usada para ativos e capital de giro ”, disse Sergio Soto, gerente de marketing da Equifax, durante a apresentação do relatório no Lima Fintech Forum 2020.
61% das 151 fintechs no Peru estão concentradas em pagamentos, empréstimos e casas de câmbio. Enquanto se analisarmos por nível de endividamento, a categoria Techfin lidera por ter acumulado S / 22.3 milhões em empréstimos em junho de 2020, o triplo do segundo item: Pontuação de crédito (S / 7.7 milhões), seguido por Empréstimos (S / 6.3 milhões), casas de câmbio (S / 5.2 milhões) e Pagamentos (S / 4 milhões).
IMPACTO DO COVID-19
De acordo com o estudo, após a chegada do COVID-19, mais da metade (54% dos entrevistados) afirma ter mantido ou aumentado sua renda, enquanto os 46% restantes afirmam ter diminuído.
“Nesse contexto de contração da receita, eles mostraram alguma solidez. Porque apenas 22% tiveram que recorrer a seus investidores e solicitar capital adicional deles. Da mesma forma, em um horizonte de seis meses, 97% das empresas Fintech acreditam que sua situação econômica vai melhorar ”, disse Javier Salinas, diretor do Centro de Empreendedorismo e Inovação da Universidade do Pacífico (Emprende UP).
Embora alguns itens, como casas de câmbio, financiamento e soluções financeiras, tenham sido afetados pela situação, as empresas Fintech têm crescido de forma sólida e com boas perspectivas para o futuro. As fintechs com bom comportamento em seus pagamentos aram de 71% em dezembro de 2019 para 91% em junho de 2020.
“A situação da COVID não mostra a deterioração real, porém observa-se uma deterioração no comportamento dos pagamentos ao longo do tempo, ao segmentá-la por dias de atraso. Em julho de 2020, o número de empresas com atraso superior a 30 dias em 2019 era de 29%, contra o 7% isso foi em julho de 2018, com maior destaque para as empresas Fintech dedicadas ao setor de pagamentos ”, acrescentou Soto, da Equifax.
Embora internamente, o impacto do COVID-19 teve efeitos mistos. Do universo Fintech mencionado, 33% reduziram os salários dos funcionários, 33% interromperam os planos de expansão e 19% recorreram ao desligamento. Da mesma forma, 11% declaram que não teve impacto.
REPRESENTANTES JURÍDICOS
Ao todo, 151 Fintech no Peru contam com 232 representantes legais. De acordo com o estudo da Equifax e do Centro de Empreendedorismo e Inovação da Universidad del Pacífico – Emprende UP, o tradicional representante da Fintech tem um perfil relacionado ao talento sênior, alta renda e perfil sofisticado.
Com a idade, uma tendência diferente começa a ser observada com o surgimento das novas gerações. Entre os millennials, 78% são homens, tendência que muda na geração Z, onde 83% são mulheres. Do total de homens, 90% são sofisticados, mesmo perfil que 74% têm como representante legal feminina.
Da mesma forma, 63% dos gestores possuem alto poder aquisitivo e 23%, médio alto poder aquisitivo. Da mesma forma, destaca-se que 100% das gerentes do sexo feminino apresentam pontuação de risco baixo; enquanto 77% dos homens têm alto risco de endividamento.
Finalmente, de acordo com o Centro de Empreendedorismo e Inovação da Universidade do Pacífico (Emprende UP), do total de entrevistados da Fintech que atualmente operam no Peru, 84% foram fundados naquele país. Desse total, 7% dos nascidos no Peru se internacionalizaram. “As empresas Fintech estão começando a receber investimentos e a criar diretórios. Da mesma forma, identificou-se que mais da metade deles possui políticas de compliance. Uma terceira menciona ter um acordo de investimento ou um parceiro colaborativo. ”, Concluiu Javier Salinas, do Centro de Empreendedorismo e Inovação da Universidade do Pacífico (Emprende UP).
