Os investidores individuais receberão 623.512 ações do remetente e os investidores institucionais 7 108.116 ações.
“A oferta da Shoper foi recebida com grande interesse por parte dos investidores. Durante as reuniões de roadshow, recebemos muitas opiniões positivas de investidores institucionais no contexto do nosso modelo de negócios baseado em soluções SaaS e pague conforme crescer, o que nos permite crescer com a utilizadores da nossa plataforma.. O potencial para mais escalonamento de negócios foi avaliado positivamente e temos pela frente um trabalho exigente para implementar a estratégia escolhida e continuar a aumentar de forma dinâmica os resultados ano a ano. Também estamos satisfeitos com o interesse individual investidores “- disse o presidente Marcin Kuśmierz.
Os ofertantes das ações são os atuais acionistas da empresa, ou seja, o fundo de private equity V4C Poland Plus Fund SCA SICAV FIAR, Modhaus, KFF Sarl, Krzysztof Krawczyk e Rafał Krawczyk. Os acionistas vendedores e a empresa se comprometeram a não vender ou emitir ações da empresa por um período de 360 dias após a oferta.
Os gerentes de oferta são mBank, BM PKO BP e Wood & Company Financial Services.
– A Shoper atua em um mercado em desenvolvimento dinâmico, e estamos crescendo ainda mais rápido, com perspectivas muito boas para os próximos anos. Planejamos atingir nossos objetivos ambiciosos de aumentar a base de usuários do Shoper para 50.000. lojas online em 2026 e o aumento da participação nas receitas para 80% correlacionou-se com a escala de operações das lojas no modelo pague à medida que crescer – calculou Kuśmierz.
– Enquanto trabalhamos na implementação dessas premissas, queremos seguir as melhores práticas das empresas listadas e ganhar a confiança dos investidores – acrescentou o CEO da Shopera
Shoper apóia 21 mil. e-shops
As soluções de Shoper são usadas por mais de 21 mil. lojas, incluindo aproximadamente 17 mil clientes diretos, que nos 12 meses encerrados em 31 de março de 2021 geraram quase 4,5 PLN bilhões de GMV. o restante 4 mil as lojas eram vendidas na fórmula de marca própria pelos sócios da empresa. Os serviços Shoper são usados por, entre outros Wawel, Kanał Sportowy, Pat & Rub, Kruger & Matz, Military Property Agency.
– Nossa estratégia pressupõe um maior crescimento dinâmico da escala de operações, o que será possível graças à aquisição de novos usuários e ao aumento das receitas da base de clientes existente. Nossa vantagem é uma forte posição no mercado e uma ampla gama de serviços adicionais estabelecidos no modelo pague conforme o crescimento, que ajudam as lojas virtuais a aumentar as vendas de maneira eficaz. Graças a isso, podemos crescer junto com nossos clientes ”- disse Marcin Kuśmierz, presidente da Shoper, Presidente do Conselho de istração da Shoper, citado no anúncio.
No primeiro trimestre deste ano. As receitas da Shoper aumentaram 71% ano a ano. até PLN 15,81 milhões. Atualmente, o número de clientes diretos já é de 15,8 mil, ano ado eles geraram em suas plataformas 4 PLN bilhões de vendas (87% a mais que no ano anterior). Se trata disso 4,8 mil clientes atendidos por parceiros.
O lucro operacional trimestral de Shoper aumentou a partir do 3, 27 a 5. PLN 54 milhões, lucro líquido – z 2, 36 a 4PLN 0,55 milhões e a margem de lucro líquido – de 25,6 até 28,8 por cento
– Esta posição forte é o resultado de mais de 15 anos construindo uma oferta abrangente para lojas virtuais. Graças a isso, ajudamos não só a vender, mas também a aumentá-la efetivamente. É importante ressaltar que uma parte cada vez maior de nossas receitas é gerada no modelo pague conforme você cresce, graças ao qual crescemos junto com os clientes, e o modelo SaaS permite gerar margens maiores junto com o aumento das receitas – comentou Marcin Kuśmierz .
Em 2020, Shoper aumentou as vendas para 46,9 PLN milhões de 27,9 PLN milhões em 2019, lucro operacional de até 16,7 PLN milhões z 5,4 PLN milhões e lucro líquido de até 12,5 PLN milhões z 3,9 milhões de PLN.
