Como adicionar formas personalizadas no Tableau

Jack Wallen orienta você nas etapas de adição de novas formas ao Tableau para ajudar a melhorar e personalizar suas visualizações de dados com a plataforma.

O Tableau é uma das plataformas de visualização de dados mais usadas no planeta por um bom motivo. Com o Tableau, o céu é o limite para analisar e visualizar seus dados. A plataforma é poderosa, flexível e pronta para ajudá-lo a obter insights de grandes quantidades de dados.

Com o Tableau, você também obtém uma ferramenta de filtragem incrível que permite até mesmo usar formas como filtro para facilitar ainda mais o detalhamento de seus dados e informações de mineração. Na maioria das vezes, o uso de formas no Tableau é bastante simples, mas há um pequeno truque que você precisa entender antes de usar o recurso.

Deixe-me mostrar como isso é feito.

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O que você precisará

Estarei demonstrando com o Tableau Desktop Client no macOS Monterey, mas você pode fazer a mesma coisa com o software cliente em execução no Windows. Você também precisará de qualquer número de imagens que deseja adicionar ao Tableau. Apenas para simplificar, estarei demonstrando com os dados de amostra do Superstore.

Como adicionar formas ao Tableau

Como mencionei, a primeira coisa que você precisa fazer é criar ou encontrar novas formas que deseja adicionar. Podem ser imagens de qualquer coisa que você precise para seus dados, imagens de marca ou formas geométricas simples. Pronto para uso, o Tableau inclui paletas de formas para:

• Formas preenchidas
• Setas; flechas
• Barras
• Rastreamento de bugs
• Gênero
• KPI
• Proporções
• Classificações
• Flechas finas
• Tempo

As formas incluídas são bastante rudimentares, então você eventualmente desejará adicionar mais para melhor atender às necessidades de seus dados.

Se você já tiver a área de trabalho do Tableau aberta, feche-a. Uma vez fechado, salve todas as suas novas imagens e formas no diretório correto em sua área de trabalho. Esses diretórios são:

• Mac OS: /s/NAME/Documents/My Tableau Repositories/shapes
• janelas: C:\s\NAME\Documents\My Tableau Repository\Shapes

Onde NAME é o nome de usuário da sua conta de desktop macOS.

Eu recomendo que você crie uma nova subpasta em formas para abrigar suas novas imagens, pois essa nova pasta criará uma categoria na ferramenta Formas. Por exemplo, você pode criar uma pasta chamada “branding” ou “cats” nessa subpasta.

Como usar suas novas formas no Tableau

Depois de adicionar todas as formas necessárias, abra o Tableau Desktop Client e abra uma planilha com a qual deseja trabalhar. Do cartão Marcas (Figura A), clique no menu suspenso Automático e selecione Formas.

Figura A

Depois de selecionar Formas, você verá a caixa Forma. Clique nessa caixa e, em seguida, clique em Mais formas (Figura B).

Figura B

Uma nova janela pop-up aparecerá. Nessa janela, clique no menu suspenso Select Shape Palette e selecione a nova paleta que você acabou de adicionar (que será nomeada para a pasta que você criou para abrigar as imagens – Figura C).

Figura C

Com a paleta adicionada, vamos atribuir uma forma a um valor de dados. Para isso, encontre o valor na hierarquia da árvore de dados na navegação à esquerda e clique com o botão direito do mouse. No menu do botão direito, selecione Propriedades padrão | Forma.

Na janela resultante (Figura D), selecione o item de dados a ser usado, selecione a nova paleta no menu suspenso Paleta de formas, clique na forma a ser adicionada, clique em Aplicar e, em seguida, clique em OK.

Figura D

E é isso. Agora você adicionou formas personalizadas ao Tableau. Dado o pequeno número de formas padrão incluídas, em algum momento, você achará necessário adicionar novas imagens a serem usadas para ajudar a tornar suas visualizações de dados mais fáceis de navegar e entender.