Como usar o ClickUp para automatizar seus fluxos de trabalho

Jack Wallen mostra como pode ser fácil adicionar automação aos seus fluxos de trabalho ClickUp para um processo mais eficiente e confiável.

A automação se tornou o novo nirvana para fluxos de trabalho de negócios. Isso é especialmente verdade quando você tem tarefas e processos repetitivos que são necessários para atingir metas específicas. Essas tarefas devem ser executadas em uma ordem específica e podem até ser executadas em um horário agendado.

Ao automatizar seus fluxos de trabalho, você ignora a necessidade de lidar com essas etapas manualmente. Isso não apenas torna o fluxo de trabalho mais eficiente, mas também o torna mais confiável. A automação também remove parte do tédio de sua equipe, o que pode liberá-los para serem mais produtivos.

Com o ClickUp, você pode automatizar coisas como:

• Qualificação de leads de entrada
• Campanhas de e-mail marketing
• Integração de funcionários
• Gestão de pedidos de licença de funcionários
• Contas a pagar
• Despesas
• Atribuições de tickets de atendimento ao cliente
• Atualizações de status

O melhor é que as Automações ClickUp são gratuitas para sempre, então você não precisa comprar nenhum recurso adicional para sua conta usar o recurso.

Vamos descobrir como as Automações são usadas no ClickUp.

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O que você precisará

Para usar Automações, você precisará de uma conta ClickUp e pronto. Vamos ao trabalho.

Como adicionar uma automação personalizada ao ClickUp

Faça na sua conta ClickUp e você verá um botão Automatizar próximo ao canto superior direito da janela (Figura A).

Figura A

Na lista suspensa (Figura B), clique em Adicionar automação.

Figura B

Na janela pop-up resultante (Figura C), você deve primeiro selecionar uma Categoria na navegação à esquerda.

Figura C

Digamos que queremos automatizar a atribuição de tarefas recém-criadas. Para isso, clique na categoria Status e selecione Quando a tarefa for criada e alterar o responsável. Você deve então ver que as colunas Quando e Então foram preenchidas de modo que a Tarefa Criada esteja agora em Quando e Alterar Atribuidos está em Então (Figura D).

Figura D

É claro que ainda precisamos garantir que o fluxo de trabalho realmente altere a tarefa para o responsável correto. Para isso, clique no botão Atribuir e selecione o responsável a ser adicionado. Depois disso, você pode adicionar outra ação (se necessário).

A única ressalva para adicionar várias ações a uma automação é que ela exige um Plano de Negócios, que custa US$ 12/mês por membro.

Após personalizar sua automação simples, clique em Clique em Criar (Figura E).

Figura E

Sua automação personalizada agora está pronta para uso e habilitada por padrão. Você pode testar isso criando uma nova tarefa e ver que ela será atribuída automaticamente a quem você escolher como responsável automático na automação.

E é assim que é fácil criar automações personalizadas com o ClickUp. Esse recurso ajudará bastante a tornar seus fluxos de trabalho ClickUp muito mais eficientes e confiáveis. Crie quantas automações precisar, seja criativo com elas e use-as para que seu negócio possa se tornar mais inteligente, ágil e produtivo.